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    刘二海:新基础设施将孕育一批优秀的巨型公司

    2019-03-11 09:28:22    创事记 微博 作者: 刘二海   

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      文/刘二海

      好的投资机会必然是顺应大趋势出现的,我们认为,新基础设施的成熟将孕育出一批优秀的巨型公司。

      技术的重要性早已被人们充分认识了。历史上?#20248;?#32789;时代?#28966;?#19994;时代,再到我们身处的信息时代,这些转折莫不以技术的颠覆性创新为发端。以目前还在进程中的信息化变革为例,移动互联网、大数据、人工智能、云计算等名词,成了大家耳熟能详的生活词汇。传统基础设施也广为人们所知,过去讲的“铁公基?#20445;?#25351;的就是铁路、公路、桥梁、机场等重大基础设施。基础设施的投资已经成为国家拉动经济、以及带动其他经济部门发展的重要手段。

      本文讨论的是新基础设施,让我们从两个例子开始。

      2018年瑞幸咖啡(Luckin Coffee)迅速崛起给人留下深刻印象。一年开了2000多?#19994;輳?#35206;盖22个城市,1200多万客户使用过服务,卖出近9000万杯咖啡,真正启动了处于临界点的中国咖?#35748;?#36153;市场。这些数字是惊人的。甚至,让美国的国民品牌?#21069;?#20811;都大吃一惊。

      2017年共享单车无疑是大众的话题。人们难以想象,骑?#23381;?#36710;居然可以如此之方便,随时随地。当然,乱停放也带来了城市管理问题。但大家对便捷出行的好处,都是很欢迎,政府也给予了很大的支持,因为这种无碳的出行方式不仅环保,还极大地缓解了交通拥堵、提升了出行效率。其中的摩拜单车,不到一年的时间,日订单接近2000万,强大的增长动力来自广泛用户群的真需求。

      这样的速度,都是前所未有的。

      人们除了用?#26102;盡?#28903;钱”解?#32479;?#38271;之外,似乎也认可还有其它原因。否则,为何同期的其它企业、同一门类的企业在这之前?#27982;?#33021;实现这么快发展呢?#31354;?#20123;企业中不乏实力雄厚、资源丰富者。大?#20057;?#32422;感觉到这里似乎还有更重要的秘密。我们看到的答案是新基础设施。

      新基础设施是什么呢?

      新基础设施对应的是传统基础设施。说起基础设施,可能古罗马人是最重视的。从引水渠、下水道、竞技场、大浴场到遍布罗马帝国的条条大道,都是一丝不苟地修建。工业革命之后则出现了铁路、公路和高速公路,道路一直是基础设施中的重点。二战后,发达世界体也经历了一个高速公路的修建高?#20445;?#36825;些道路大部?#32622;?#36153;,所谓“Free Way?#20445;?#39640;速公路网大大提升了各国间的经贸往来,基础设施成为战后重建重要的一部分。中国改革开放之后,也是不遗余力地修建基础设施。甚至有“要致富,先修路”的说法。不管是公路,还是铁路,抑或是近些年的高铁,中国都是极为重视的。常去国外的朋友可能发现,现在中国的基础设施,?#24067;?#19978;是全球领先的。这也成为中国经济发展至关重要的基础。

      那么,信息时代的“新基础设施?#26412;?#20307;涵盖了哪些领域呢?

      首先就是互联网及移动互联网。2000年前后,中国互联网产业开?#35745;?#21160;。,当时的电子部、邮电部,以及后来的信息产业部等部委都十分重视,积极推进互联网的发展。20年后的今天,从互联网时代到移动互联网时代,中国在终端、系统、应用上都产生了一批开创性的创新创造。大家熟知的移动支付、微信、移动电子商务等领域居世界前列。目前,我们拥有约9亿互联网/移动互联网用户,7000万移动支付用户,这在全球任何其他地方都是难以想象的巨大?#39029;?#29087;的基础社会及生态。可以说,新基础设施,排在第一位的就是,互联网及移动互联网,以及由此构建的移动支付,移动通信。

      其次,物流业蓬勃发?#22266;?#21319;了整个经济的效率。如果说,移动互联网解决了电子商务的信息流、移动支付解决了电子商务的?#24335;?#27969;,那?#27425;?#27969;则使得中国成了电子商务最便捷的国家。大家熟悉的“四通一达”、顺丰和中国邮政等快递公司,极大地提高了货物运转效率。甚至,还使得城市内,外卖快速发展,用一个创新的方法,促进了餐饮业的扩容。

      第三,中国制造业本身也是新基础设施。中国制造业的?#20998;?#21450;其规模化的能力在全球?#27573;?#20869;都是有明显优势的。摩拜单车的快速发展,离不开中国?#23381;?#36710;产业的制造能力。1000万辆?#23381;?#36710;,在这么短的时间内能制造出来,本身就是了不起的事情。还有诸多跨境电子商务公司,他们将大量中国制造的?#25509;?#21697;牌卖到世界各地,生意兴隆。其中,有的公司,还成了近百亿美元估值的企业。

      第四,大数据、人工智能、云计算、物联网(IoT),毋庸置疑,也都是新基础设施。而这些领域在中国也正在快速发展。以上这些都还是新基础设施的一部分,随着技术与产业的渗透融合度越来越高,还会不断有新基础设施产生。

      为什么新基础设施如此重要?

      第一,新基础设施改变了企业创造价值的方式,使得效果好,效率高。企业说到底还是要创造价值。而衡?#31185;?#19994;价值体系的指标就是效果和效率。

      共享单车之所?#38405;?#38543;地放置,实现“便捷?#38381;?#20010;价值,是因为内置?#23435;?#32852;网和GPS模块,这样就能实时了解?#23381;?#36710;位置,并且,还能与服务中心进?#22411;?#35759;。另外,由于有了移动支付,骑车的小额费用可以轻松支付,使得交易最后实现。?#27492;?#31616;单的共享单车,?#23548;?#21518;面有物联网、GPS、移动支付、中国制造等基础设施的支撑,才能够迅速发展。

      再说瑞幸咖啡,不管是在店内,还是在店外,都是通过移动应用(APP)来下单,用户所有的数据都在平台上,这使得大数据分析成为可能,进而可以千人千面、更有针?#23381;?#22320;提供产品。瑞幸又是如?#38382;?#29616;物流的呢?可以用户自提,也可以给用户配送。如果要实现配?#20572;?#27809;?#22411;?#21892;的物流体系,是?#35805;?#27861;实现的。另外,咖啡机上的物联网模块监测咖啡机运行状况,防止人为误操作,保持产品的一致性,这需要物联网支持。简单一杯咖啡,后面就有物联网、物流、大数据、移动互联网的支撑。

      第二点,也是值得在商业史上书写一笔的是,正在这些新基础设施的共同作用下,第一次实现了商家与大量个体用户直接进行沟通,这得益于移动互联网和大数据的发展。还拿咖啡举例,如果是线下咖啡厅,客户买完咖啡就离开了,商家无法了解客户,也?#35805;?#27861;获得更多用户偏好的数据,更?#35805;?#27861;进一步与用户沟通。而瑞幸咖啡不一样,所有订单全在线上完成,积累大量数据后一定可以分析出用户的偏好,从而更好服务用户。正是由于这个突破,对于任何一?#31227;?#19994;来说,除?#21496;?#33829;产品?#22836;?#21153;,还能够经营客户,而这绝?#24378;?#21495;和理念,是完完全全可以轻松实现。这得益于新基础设施。

      再深入问一句,为什么新基础设施可以改变了企业价值创造的方式?

      这里有两个基础理论。一个是波特的企业价值链,也就是,企业可以分成支持活动和主要活动两个方面的价值创造。而所谓核心竞争力,指的就是企业创造价值的核心点。这暗示,企业非核心部分可以外包。另一个基础理论就是与外包关联的科斯的交易成本:企业如果选择外购服务或产品,而不是自己生产,其前提条件是,自制成本大于市场产品或服务的价格与交易成?#23616;?#21644;。由于基础设施具有规模经济的特点,一?#31227;?#19994;自用往往达不?#28966;?#27169;经济,所以基础设施独立运营更符合经济规律。由此可见,新基础设施的出现,可能使得原来企业不完善的价值链完善了,出现了新服务、新产品,也可能使得低效的价值链,替换成新基础设施后,变得更加高效,成本更低了。一句话,新基础设施改变了企业价值创造的体系。

      还有一个问题,很多人也可能很关心。新基础设施是不是就是新技术呢?他们有什么异同?

      新基础设施往往基于新技术,但他们之间不能划等号。?#28909;?#35828;移动支付,确?#31561;?#26524;没有移动互联网就没有办法有移动支付,但移动支付毕竟是支付,是一种金融功能,是金融行业运用新技术提升了效率。再?#28909;紓?#29289;流行业,它的范畴是移动物品,本身可以没有太多科技,但科技的发展可以提高效率。现在的运输工具是汽车、高铁、飞机,信息跟踪也更完善,肯定比工业化之前的马?#30340;?#20195;效率高。

      可以再举两个例子说明这个问题。京东在早年的发展过程中,自建?#23435;?#27969;,这在当时,从技术上看并没有什么?#35759;齲?#29702;论上,任何一家公司,只要有?#24335;穡?#33021;管理,都可以干。但是,京东物流的建设,使得京东业务形成闭环,平台能够销售大件的电子产品并?#19968;?#33021;送抵用户,而这在当时,是没?#22411;?#37096;物流公司能完成的。正是由于这个原因,京东超越了当时的竞争对手脱颖而出。再来看当年的阿里巴巴,也正是构建了支付宝,使得电子商务业务能够得以实现。构建支付宝的技术并不高深,但这个基础设施,使得阿里巴巴的电子商务业务实现了闭环,获得?#21496;?#20105;优势。不难看出,基础设施是从功用和结构的角度出发,与技术本身是有区别的。当然,技术的发展一定会促进基础设施的建设和升级。

      最后,新基础设施给我们什么启发呢?

      仍以创业公司为例,途虎是一家历史不足8年的公司,做的也是极其传统的车后市场业务,2018年,实现销售收入数十亿元人民币,超过1000万用户使用过途虎的产品?#22836;?#21153;。在传统产?#30340;?#37096;,是无法想象这样的发展速度的。途虎、摩拜、瑞幸折射出中国产业的发展路径:汽车、出?#23567;?#21654;啡等等产业本身并不发达,其发展过程与新基础设施的建设是同步、交织在一起进行的。由此,这些善用基础设施的公司在产业转型的过程中凭借成倍提高的效果与效率获得了最高速的发展,并?#39029;?#20026;重塑产业的重要力量。

      中国的新基础设施正在完善,而中国很多大型产业的发展会基于新基础设施,这与发达国家的情况很不相同。新基础设施会改变企业价值创造体系。基础设施的构建者,往往成了大型企业,不管是支付,还是物流,甚至是云计算。利用新基础设施的企业,很可能获得优势,?#28909;紓?#29790;幸咖?#21462;?#25705;拜单车。特别提示的是,商业历史上,第一次,新基础设施使得企?#30340;?#21644;自?#21495;?#22823;的个人用户,24小时不间断沟通,并使得大数据分析成为可能。

      新基础设施代表的不仅是一批优秀巨型公司的产生,更会从根本上提升经济体整体运转效率、推动“传统?#27605;頡?#29616;代”的发展。

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